Caterpillar подтверждает расширение делом. Завод в Wamego (штат Канзас), где раньше выпускали рабочее оборудование для строительной техники Cat, передали Solar Turbines и меньше чем за год переоборудовали под пакетирование турбин: это вышло существенно дешевле, чем строить новую площадку. По словам председателя совета директоров и генерального директора Caterpillar Джо Крида, компания уже принимает заказы на 2029 год и взяла первый заказ с поставкой в 2030-м, а ввод мощностей по большим двигателям идёт на два-три месяца впереди графика.
Рынок в целом растёт медленнее. По расчёту BloombergNEF, к 2030 году отрасль добавляет 35 ГВт годовой мощности и выходит на 102 ГВт в год. Из этих 35 ГВт 28 приходится на «большую тройку»: GE Vernova, Siemens Energy и Mitsubishi держат сегодня около 66% мировых мощностей и дорастут примерно до 70%. Doosan Enerbility увеличивает выпуск более чем вдвое, Baker Hughes и Ansaldo Energia - на 28% каждый. Быстрее всех прибавляют тяжёлые машины: heavy-frame плюс 59% и 72% всего прироста, индустриальные турбины плюс 41%, авиапроизводные плюс 39%.
Расширение сборки не снимает узкие места ниже по цепочке. BloombergNEF отдельно называет дефицитными монокристаллические рабочие и сопловые лопатки, силовые поковки и специальные сплавы - ровно то, из чего состоит горячая часть и ремонтный комплект. Сборочная линия растёт быстрее, чем литьё и металлургия под неё. Отсюда и осторожный вывод отчёта: сегодняшний дефицит не исключает завтрашнего перепроизводства, если спрос со стороны дата-центров замедлится.
Для владельца действующего парка вывод простой: пока очередь на новые машины расписана до конца десятилетия, ресурс придётся вырабатывать на том, что уже стоит на площадке. ООО «СеверЭнергоПроект» закрывает этот участок - ТО-4000 и ТО-8000, инспекция проточной части, виброанализ и поставка ЗИП Solar Turbines.
Источник: BloombergNEF, Caterpillar на конференции Wells Fargo Securities
